オフショア投資のすすめ

はじめに、

「オフショア投資に興味はあるけど、漠然としていてよくわからない・・・」
「実際にどんなものがあるのか見てみたい・・・」


など、皆さん共通に持たれる疑問を解消すると共に、『オフショア投資』というものが、
そんな難しいことではなく、誰でもできることだという事をわかっていただければと思います。
また弊社は、皆様が望まれる『オフショア投資』のお手伝いを致します。

『オフショア投資』とは?

オフショアファンドには、「ミューチュアルファンド」と「ヘッジファンド」の2種類があります。
「ミューチュアルファンド」は投資信託のことです。
「買い」しかできませんので、相場が上がらない限り利益がでません。
また、今は証券会社のどこでもある程度のファンドが購入できるので、海外に送金してまで
オフショアの「ミューチュアルファンド」に投資する妙味というのはかなり薄いです。

しかし妙味が大きいのが「ヘッジファンド」。
ヘッジファンドは「ヘッジ(空売り)」をしながら運用 するので、下げ相場でも利益が出せます。
ヘッジファンドは残念ながら日本国内ではほとんどなく、あったとしても、いつでも売買できるような
オープン(継続投資)型ではなく、クローズ(単位)型というものがほとんどです。
長期で安定した運用をしていくヘッジファンドは、個人の投資家も必ず入れておくべき資産です。
しかしながら、本来ヘッジファンドとは「プロの投資家のための金融商品」であり、
主に投資している投資家は「機関投資家」と呼ばれる、大学基金や年金基金等の
世界の超富裕層達です。そのため1億円からしか投資できないファンドが多々あります。


それを100万円、300万円、500万円、1000万円から投資できるようにしたのが
『オフショア投資』なのです。


その『オフショア投資』の筆頭に上げられるのが、「海外積立投資」です。

「海外積立投資」とは、海外(オフショア)で積立投資をすることをいいますが、例えば
USD1,000(約10万円)を20年間というように、毎月一定額を一定期間積み立てるものです。

「海外積立投資」が含む2つの投資手法が長期になるほど効果を発揮するといわれています。
それが、「複利運用」「ドルコスト平均法」です。

「複利運用」とは、運用の期間中、税金や配当を一切外へ出さないことによって、利益分も次の投資へまわす手法です。
日本の投資信託でいうと、「毎月分配型」ではなく「再投資型」になります。

「ドルコスト平均法」とは、「一定額を継続的に投資していくと、平均買付単価が安くなる」という投資手法です。
ポイントとしては、「何株(もしくは何口)買い付ける」ではなく、金額が固定ということです。
平均して購入することにより、購入価格が平準化されることで、「高値掴みをした!!」というリスクが大幅に減ります。
また、毎月決まった金額を買うようにすることで、相場に対する欲や恐怖心を抑えることができます。
このような投資手法が、ヘッジファンドの特徴と言えます。


つまり『オフショア投資』の妙味とは、ヘッジファンドを特色をいかした投資といっても過言ではありません。



『オフショア投資』の利点をいかした投資を行う場合でも、
何処にどれ位?または分散して?投資をすればいいのかは、悩むところだと思います。
弊社はお客様の資産運用パートナーとして、最適なユニットのアドバイスを致します。

高い運用実績の解析、ファンドの選別、通貨の選択等々、様々な専門的知識と経験をいかした、ファンドアドバイザーが貴方のパートナーです。
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マン島は、1000年以上続く議会政治が裏付けるように、政治的、そして経済的安定性に恵まれています。
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 次に申込書に必要事項を記入し、お客様のご都合のよい拠出金支払い方法を明記した上で申込書を投資顧問あるいは、


Q:現在の投資を入れ替える ことはできますか?

A:お客様が取引所でそのまま売却できる株式などの資産を保有されている場合、お客様がこの契約を開始するために既存の生命保険・年金契約を解約することを検討されている場合、解約を実施する前に、その影響、特に違約金について、投資顧問とご相談することをお勧めします。

 



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