|
従来のプライベートバンクが提供しているサービスは多岐にわたり、資産運用におかえる投資アドバイシングにとどまらず、保険や年金、相続や税金に対するコンサルティング、更には事業の継承や不動産や絵画などの売買、そして、ご子息の教育などに対してのお手伝いなど、実に幅広いカスタムメイドのサービスを意味します。
また、最近では顧客の需要が多様化し、厳密な意味での古くからあるプライベートバンキングサービスに加え、新しく、プライベートバンクと謳っている金融機関が数多く存在します。
預かり資産の最低金額を下げ、現金のプール期間として、投資運用商品の売買のみを請負い、投資開始後は自行内で投資商品の管理を行うのではなく、行外の期間への事務処理や管理を依頼する形態をとり、一般個人の投資資産に関する業務全般の代行業をプライベートバンクサービスとして行っているプライベートバンクも併存しております。
つまり、プライベートバンクと呼ばれている機関において、それぞれに得意分野があるため、口座を開設する前に、どの銀行が個々の投資家の需要に合っているのが吟味する必要があります。お客様を的確な扉に導くプライベートバンクの重要な鍵は、世界中に張り巡らされたネットワークです。
私どもの推奨致します、いくつかのプライベートバンクは、世界各国・地域を拠点とする金融スペシャリストです。その世界的なノウハウと各地域に根ざした専門知識の組み合わせが、資産運用成功の道標となります。
弊社はプライベートバンキング開設及びプログラム等の推奨において、お客様の資産の保全と繁栄のお手伝いをしたいと考えています。
必ずお役に立てると思っております。
|
